Associé(e) - Gestion du patrimoine

UNI Financial Cooperation

Campbellton, NB

Votre plus grande motivation est que chaque client reçoive le meilleur service, au bon moment? Vous êtes un joueur d’équipe animé par la volonté d’épauler vos coéquipiers? Vous êtes une personne rigoureuse sans être rigide? Nous avons besoin de vos compétences.

DÉFIRelevant du Coordonnateur - Administratif Gestion du patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec le planificateur financier et/ou le conseiller en gestion des avoirs de l’équipe « Planification financière et Gestion des avoirs ». Vous occuperez la majeure partie de votre temps à prendre en charge le traitement d’activités comme la préparation des dossiers et à la finalisation de la vente de produits et services d’épargne spécialisée. De plus, vous assurerez certains suivis téléphoniques auprès de la clientèle desservie par l’équipe. Vous serez également en lien avec les filiales pour le traitement des instructions de placement ou l’ouverture de comptes. Finalement, vous serez à l’écoute des attentes du... More Detail

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