Conseiller Privé

Updated: May 03, 2024 03:00 AM GMT

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

Vienne

**MISSION PRINCIPALE**:
Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d’affaires auprès de la « clientèle fortunée » et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l’innovation.
• *ACTIVITES PRINCIPALES**:

- Assurer le développement, la gestion et le suivi d’un portefeuille part HDG1: assumer l’intégralité de la gestion privée des clients qu’ils ont en portefeuille. L’éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri ou entreprise selon les cas)
- Contribuer à l’accueil de la clientèle, l’orienter vers le canal de distribution ou l’interlocuteur approprié.
- Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects et promouvoir le multicanal.
- Assurer... More Detail