私人银行家

Updated: March 02, 2024 04:02 PM GMT

Full-time Job in Weihai, Shandong

好买财富

Weihai, Shandong, China

职位来源于智联招聘。

工作职责:

1、根据高端私人客户的综合理财需求分析，为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙、高端论坛、家族峰会、和基金经理见面会等活动，提升客户转化率；

4、根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1、形象气质佳，品行正直诚信，并具备良好的学习能力；

2、有5年以上银行贵宾理财经理、私人银行客户经理、信托理财经理、证券投资顾问等金融行业工作经验；

3、有丰富的高净值客户资源和渠道资源，优秀的过往成绩优秀；有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑；

4、了解国内外投资理财市场的发展； 5、良好的沟通与理解能力、抗压能力、思考、分析与判断能力。

以担保或任何理由索要财物，扣押证照，均涉嫌违法。 More Detail