Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance - Versailles / Paris

EPARGNE ACTUELLE

Chelles

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Avec plus de 30 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Aviva France, vous bénéficierez de l’expertise d’un acteur majeur du marché de l’assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d’un réseau de 42 agences.

MISSIONS
• Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
• Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale... More Detail

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