Conseiller Patrimonial H/F

Updated: April 06, 2024 01:52 PM GMT

MICHAEL PAGE

Achères-la-Forêt

Quelles sont les missions ?

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500KEUR et/ou des revenus élevés.

Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :
• Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients),
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience en banque avec une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial.

Vous possédez des aptitudes au développement, le sens de la négociation et de la relation clients.

Vous êtes rigoureux, sérieux, dynamique et doté d'un réel... More Detail