Stagiaire en gestion de patrimoine
Updated: March 26, 2024 06:17 PM GMT
Full-time and Internship Job in Mougins, Provence-Alpes-Cote d'Azur
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Olifan Group
MouginsVOS MISSIONS :
Dans le cadre de son développement et de son dynamisme, Olifan Group recherche un stagiaire en Gestion de Patrimoine pour accompagner nos conseillers dans la gestion du patrimoine de nos clients :
• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d’un client
• Accompagnement lors de la période fiscale ( assistance à déclarations fiscales)
• Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients
• Partager ses connaissances avec l’ensemble de l’entreprise, conseiller et accompagner les collaborateurs dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des offres financières, juridiques ou fiscales)
• Mettre en place du suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects
COMPÉTENCES REQUISES :
• Bac + 4 ou 5 spécialité Gestion de patrimoine
• Compétences fiscales
QUALITÉS HUMAINES... More Detail
Companies Hiring in Mougins, Provence-Alpes-Cote d'Azur
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