Conseiller bancaire patrimonial Affinité - H/F

Updated: March 10, 2024 12:44 AM GMT

Full-time Job in Mandelieu-La Napoule, Provence-Alpes-Cote d'Azur

Banque Commerciale en France

Mandelieu-La Napoule

Conseiller Bancaire Affinité - H/F
Sur le terrain, ça donne quoi ?

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation.

Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …), le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financiers.

Vous les conseillerez également sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie, …).

Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.

Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l’agence.

Au sein du Territoire Cannes vous intégrerez vous... More Detail