Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Annecy le vieux

Updated: April 22, 2024 08:18 AM GMT

Caisse d’Epargne Rhône Alpes

Annecy

Poste et missions

La Direction du Réseau Bresse Deux Savoie, recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l'Agence d'Annecy le vieux.

Rattaché.e au Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel.
Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.

Vos missions :
- Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
- Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
- Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
- Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs. More Detail